Unabhängige Portfolioanalyse: Mehr Klarheit für Ihr Vermögen

Die Ausgangslage: ein Portfolio Check bei Tareno

Ein Ehepaar wandte sich mit dem Wunsch an uns, ihr Anlageportfolio unabhängig überprüfen zu lassen. Beide sind berufstätig und verfolgen das Ziel, im Pensionsalter auf ihr erspartes Vermögen partiell zurückgreifen zu können. Ihr bisheriger Vermögensverwalter hatte in den letzten Jahren enttäuscht – die Performance war unbefriedigend, trotz positiver Marktbedingungen. Das Paar fragte sich: Liegt es an der Strategie, an der Umsetzung – oder an beidem?

Fazit: Warum sich eine unabhängige Vermögensberatung lohnen kann

Eine fundierte Zweitmeinung kann entscheidend sein. Wer seine Anlagestrategie versteht, trifft bessere Entscheidungen – heute und für die Zukunft.

Wir empfahlen eine klare, verständliche Aktien lastige Dividendenstrategie – fokussiert auf liquide Direktanlagen, stabile Erträge, breite Diversifikation und kosteneffiziente Produkte. Auf eigens verwaltete Produkte und schwer verkäufliche Anlagen soll zukünftig bewusst verzichtet werden, ebenso auf unnötig hohe Fremdwährungsrisiken. Ziel war ein Portfolio, mit dem sich das Ehepaar wieder identifizieren kann. Die Fremdwährungsobligationen und illiquiden Positionen wurden, soweit möglich, unmittelbar abgebaut. Das Ergebnis: ein strategisch strukturiertes Portfolio, das nicht nur besser performt, sondern dem Ehepaar auch das gute Gefühl zurückgibt, ihre finanzielle Zukunft im Griff zu haben. Sie haben die Empfehlungen vollständig umgesetzt – und sind heute spürbar zufriedener und zuversichtlicher als zuvor.