Portfolio-Check für Ihren Anlage­er­folg

Wie robust ist Ihr Vermögen aktuell aufge­stellt? Welche versteckten Kosten verbergen sich in Ihrem Portfolio? Passt Ihre Anlage­stra­tegie zu Ihrem Leben und Ihren Zielen? Mit einer profes­sio­nellen, unabhän­gigen Portfo­lio­ana­lyse finden wir es für Sie heraus.
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Bild Rheinschlucht mit Bäumen

So erarbeiten wir einen profes­sio­nellen Portfolio-Check bei Tareno

Zuerst prüfen wir, ob Ihr Depot ausrei­chend diver­si­fi­ziert ist oder ob Sie unnötige Risiken eingehen. Auch die Gebühren für Trans­ak­tionen oder ander­wei­tige Kosten werden genau unter die Lupe genommen. Darüber hinaus klären wir, ob Ihre Wertschriften richtig aufbe­wahrt werden und ob sie tatsäch­lich den gewünschten Nutzen erbringen. Über all dem steht immer der Gedanke, dass Ihr Portfolio zu Ihrer persön­li­chen Strategie passen und Ihre Bedürf­nisse abdecken sollte.

Unsere Leistungen

Eine profes­sio­nelle Struk­tur­ana­lyse Ihres Depots betref­fend Risiko, Strategie, Diver­si­fi­ka­tion, Liqui­dität, Alloka­tion und Kosten
Unabhän­gige Empfeh­lungen für eine Optimie­rung der Vermö­gens­be­wirt­schaf­tung

Ihre Vorteile

Die Gesamt­über­sicht über Ihr Portfolio
Eine profes­sio­nelle Auswer­tung als Grund­lage für eine struk­tu­relle Depot­op­ti­mie­rung
Die detail­lierte Erörte­rung der Analyse bei einem persön­li­chen Gespräch

Erfahren Sie mehr über die Kosten und Perfor­mance Ihres Portfo­lios

Wir analy­sieren den Ist-Zustand Ihres Depots unabhängig und detail­liert. Im Anschluss erörtern wir die Ergeb­nisse bei einem persön­li­chen Gespräch. Keine Sorge, wir erwarten nicht, dass Sie im Anschluss ein Vermö­gens­ver­wal­tungs­mandat mit uns eingehen. Wenn sich der Gesamt­wert Ihres Portfo­lios auf über CHF 1 Mio. beläuft, bieten wir Ihnen dessen Analyse gerne kostenlos an.

Lesen Sie unseren Beitrag über Kosten in der Vermö­gens­ver­wal­tung.

Medien­bei­trag

 

Wer benötigt einen Portfolio-Check?

  • Erbüber­nahmen: Sie haben ein Portfolio geerbt und möchten dessen Struktur, Risiko und Sinnhaf­tig­keit prüfen lassen.

  • Mehrere Depots bei verschie­denen Anbie­tern: Wer Konten und Depots bei mehreren Banken oder Vermö­gens­ver­wal­tern führt, verliert schnell den Überblick. In solchen Fällen empfehlen wir zusätz­lich eine konso­li­dierte Vermö­gens­über­sicht.

  • Langfri­stige Anleger ohne Anpas­sung: Portfo­lios, die über Jahre unver­än­dert geblieben sind, sollten überprüft werden. Insbe­son­dere in Bezug auf die aktuelle Markt- und Lebens­si­tua­tion.

  • Verän­derte Anlage­be­dürf­nisse: Ob Pensio­nie­rung, Immobi­li­en­kauf oder ‑verkauf,  bei verän­derten Lebens­um­ständen lohnt sich eine Neube­ur­tei­lung der Anlage­stra­tegie immer.

  • Steuer­op­ti­mie­rung: Sie möchten sicher­stellen, dass Ihre Geldan­lage auch aus steuer­li­cher Sicht effizient struk­tu­riert ist.

  • Unzufrie­den­heit mit der Perfor­mance: Viele Kunden melden sich bei uns, weil sie das Gefühl haben, „da müsste mehr drin sein“ oder „ich habe das Gefühl ich bezahle zu viel“.  Der Wunsch nach einer unabhän­gigen Zweit­mei­nung ist oft der Auslöser für ein erstes Gespräch.

Fallbei­spiel Depot­check

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Setzen Sie sich mit uns in Verbin­dung, um heraus­zu­finden, ob Ihr Portfolio Optimie­rungs­be­darf aufweist.

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