Tareno ist erneut bester Vermögensver­walter der Schweiz

Tareno erneut als Vermö­gens­ver­walter des Jahres ausge­zeichnet

Tareno belegt im diesjäh­rigen Vermö­gens­ver­walter-Rating von BILANZ in Zusam­men­ar­beit mit First­five den 1. Rang über 60 Monate. Damit wird Tareno bereits zum siebten Mal in Folge ausge­zeichnet.

Für die aktuelle Wertung analy­sierte First­five im Auftrag von BILANZ insge­samt 151 reale, anony­mi­sierte Kunden­de­pots von 37 teilneh­menden Unter­nehmen. Entschei­dend für das Rating ist dabei nicht die höchste Rendite, sondern das Verhältnis zwischen Perfor­mance und einge­gan­genem Risiko. Die sogenannte Sharpe Ratio bildet seit 2012 das zentrale Bewer­tungs­kri­te­rium dieses Ratings.

Agilität und Diszi­plin in anspruchs­vollen Markt­phasen

Die ausge­zeich­nete Fünfjah­res­pe­riode war geprägt von Pandemie, geopo­li­ti­schen Spannungen, Infla­tion und Zinswende. Die Finanz­märkte waren zeitweise erheb­li­chen Schwan­kungen ausge­setzt.

Der erste Rang in diesem Umfeld ist Ausdruck einer klar struk­tu­rierten, fokus­sierten und erfolg­rei­chen Anlage­phi­lo­so­phie.

„Nachhal­tiger Anlage­er­folg basiert auf Anpas­sungs­fä­hig­keit, Weitblick und einer diszi­pli­nierten Umset­zung“, sagt Simon Lutz, CIO der Tareno AG. „So haben wir im vergan­genen Jahr gezielt in vernach­läs­sigte Markt­seg­mente wie Rohstoff- und Gesund­heits­ak­tien sowie in klein- und mittel­ka­pi­ta­li­sierte Unter­nehmen umgeschichtet und Infra­struk­tur­an­lagen beigemischt. Damit stärken wir die Robust­heit unserer Strate­gien und schaffen zusätz­li­ches Rendi­te­po­ten­zial. Angesichts des rasanten struk­tu­rellen Wandels in Geopo­litik und Techno­logie rechnen wir mit einer Fortset­zung der markanten Markt­ver­schie­bungen. In diesem Umfeld sehen wir uns mit unserer dynami­schen und voraus­schau­enden Anlage­stra­tegie gut positio­niert, um unseren überzeu­genden Leistungs­aus­weis weiter­zu­führen.“

Mehr als Perfor­mance: Verant­wor­tung ganzheit­lich wahrnehmen

Mit einem verwal­teten Vermögen von rund CHF 3.3 Milli­arden tragen wir eine beson­dere Verant­wor­tung. Dieses Kapital wurde uns von unseren Kundinnen und Kunden anver­traut. Unser Anspruch ist es, diesem Vertrauen täglich gerecht zu werden, und zwar nicht nur in der Perfor­mance, sondern in allen Diszi­plinen einer profes­sio­nellen Vermö­gens­ver­wal­tung.

Vermö­gens­ver­wal­tung ist Vertrau­ens­sache. Unsere Kunden­be­rater pflegen einen engen, langfri­stigen Austausch mit ihren Kunden. Trans­pa­rente Kommu­ni­ka­tion, verständ­liche Einord­nungen der Markt­ent­wick­lung und eine proak­tive Infor­ma­tion schaffen Klarheit und Sicher­heit. Service­qua­lität, Erreich­bar­keit und Verläss­lich­keit sind dabei keine Zusatz­lei­stungen, sondern integraler Bestand­teil unseres Selbst­ver­ständ­nisses.

All diese Elemente bilden die Grund­lage dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden ihr Vermögen langfri­stig gut aufge­hoben wissen.

Ein Zeichen der Verläss­lich­keit

Die erneute Auszeich­nung verstehen wir nicht als Selbst­zweck. Sie ist eine unabhän­gige Bestä­ti­gung unserer konse­quenten Arbeits­weise. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet dies vor allem eines: profes­sio­nelle Vermö­gens­ver­wal­tung mit Ruhe, Konstanz und Substanz.

Unser Portfolio Manage­ment Team