Mit einer Vermögensübersicht zu mehr Durchblick
Vor allem dann, wenn Sie mit mehreren Banken zusammenarbeiten, ist es nicht ganz einfach, die Übersicht über die finanzielle Gesamtsituation zu behalten. Wenn Sie wissen möchten, welchen exakten Umfang Ihre Vermögenswerte haben und mit welchen Risiken Sie konfrontiert sind, helfen Ihnen unsere Spezialistinnen und Spezialisten gerne mit einer auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Vermögensaufstellung.
Die Vermögensaufstellung von Tareno
Eine klare und verständliche Vermögensaufstellung dient dazu, sich über die eigene Finanzsituation klar zu werden und Risiken besser abschätzen zu können. Obendrein gibt sie Aufschluss über die historische Wertentwicklung und informiert Sie über die aktuelle Performance Ihrer Anlagen. Dabei berücksichtigen wir sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte, unabhängig davon, bei welchem Institut diese geführt werden.
Unsere Leistungen
Die Erstellung einer detaillierten Vermögensübersicht nach Assetklassen, Sektoren, Währungen, Fälligkeiten und Vielem mehr
Die Inklusion von Anlagen, die üblicherweise nicht im Wertschriftenverzeichnis aufgeführt sind
Eine Aufstellung Ihrer Wertschriftendepots bei verschiedenen Banken
Individualisierbare Berichte
Ihre Vorteile
Eine konsolidierte Gesamtübersicht über Ihre Vermögenswerte
Eine Grundlage für die Beurteilung Ihrer finanziellen Situation sowie zur Analyse von Chancen und Risiken
Ein Instrument zur Planung eines neuen Lebensabschnittes oder zur Übergabe Ihrer Vermögenswerte an die nächste Generation
Die Möglichkeit, eine Vermögensübersicht erstellen zu lassen, auch ohne dass wir Ihr Portfolio verwalten
Gut aufgestellt mit einer Vermögensübersicht
Um die richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können, müssen Sie den Status Quo kennen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten sind Ihnen gerne dabei behilflich, diesen zu eruieren.