Dienstleistungen von Profis für Profis
Sie sind unabhängiger Vermögensverwalter und suchen eine Nachfolgelösung?
Es gibt viele Gründe, warum Inhaberinnen und Inhaber unabhängiger Vermögensverwaltungen eine Nachfolgelösung in Betracht ziehen. Oft sind die ersten Schritte in der Entscheidungsfindung die schwierigsten. Eine Kooperation mit der Perspektive auf eine geplante Nachfolge könnte dabei einen sanften Übergang ermöglichen – sowohl für Ihre Kundschaft als auch für Sie.
In unserem Video zeigen wir Ihnen, wie dieser Übergang erfolgreich gestaltet werden kann.
Unser Service für Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter
Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen und führen Sie Ihr Geschäft mit heutig effizienten und regulatorisch konformen Lösungen selbstständig und erfolgreich weiter.
Uns ist bewusst, dass man die Selbstständigkeit ungern aufgibt. Um im hiesigen Markt jedoch zu bestehen, kann und sollte man nicht mehr alles selbst bewältigen. Mit folgenden Produkten und Dienstleistungen stehen wir Ihnen zur Verfügung, damit Sie sich auch weiterhin autark und erfolgreich um Ihre Kundschaft kümmern können.
Unsere Leistungen
Kundenvermittlung
Tareno Fonds
Nachfolgeplanung
Research-Dienstleistungen
Selbstbestimmt in die Zukunft!
Unser Mehrheitsaktionär und Verwaltungspräsident Josef U. Bollag freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.