Dienst­leistungen von Profis für Profis

Sie möchten Ihre Expertise vermehrt für Ihr Spezialgebiet einsetzen? Kein Problem, denn die Tareno AG ist Ihre verlässliche Quelle für alles Übrige, was es für die erfolgreiche Vermögensverwaltung braucht.
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Bild Rheinquelle Tomasee

Unser Service für Vermögens­verwalter­innen und Vermögens­verwalter

Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen und führen Sie Ihr Geschäft mit heutig effizienten und regulatorisch konformen Lösungen selbstständig und erfolgreich weiter.

Uns ist bewusst, dass man die Selbstständigkeit ungern aufgibt. Um im hiesigen Markt jedoch zu bestehen kann und sollte man nicht mehr alles selbst bewältigen. Mit folgenden Produkten und Dienstleistungen stehen wir Ihnen zur Verfügung, damit Sie auch weiterhin autark und erfolgreich um Ihre Kundschaft kümmern können.

Unsere Leistungen

Kunden­vermittlung

Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Beratungskunden
Spezialmandate
Freizügigkeitsmandate nach BVV2

Portfolio Management

AMC Europe Dividend
AMC US Growth Selection
AMC ESG Fokus
Einsatz von White-Label-Produkten unter Ihrem Namen

Tareno Fonds

Tareno Global Water Solutions Fund
CHARISMA (LI) Fonds – Global

Nachfolgeplanung

Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalterin oder Vermögensverwalter
Integration in die Tareno AG
Flexibles Rentenalter
Earn-out-Beteiligung nach Übergabe

Research-Dienstleistungen

Aktien-Bewertungsmodell (Scoring von 900 Aktien nach ESG, Fundamental und Momentum)
Teilnahme an Vorträgen zu Aktienempfehlungen
Monatliche Zusendung der Aktienbewertung per E-Mail

Selbstständig­keit - auch in Zukunft!

Wollen Sie selbstständig bleiben und benötigen bei einigen Prozessen oder Aufgaben Unterstützung? Gerne hilft Ihnen unsere CEO direkt weiter.

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