Unabhängige Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger
Vermögensverwaltung passend zu Ihrer Institution
Die Anforderungen an die Vermögensverwaltung unterscheiden sich je nach Institution. Deshalb arbeiten wir nicht mit standardisierten Lösungen, sondern richten die Anlagestrategie, die Portfoliobewirtschaftung und das Reporting individuell an den Vorgaben unserer Kunden aus.
Ob Stiftung mit dem Stiftungsrat, Pensionskasse mit dem Anlageausschuss und den Verantwortlichen oder Unternehmen mit internen Ansprechpersonen: Wir stimmen die Zusammenarbeit und Kommunikation auf die jeweiligen Strukturen ab.
Unser Ziel ist es, Vermögensverwaltung und Betreuung massgeschneidert umzusetzen, dass sich unsere Kunden jederzeit gut aufgehoben fühlen.
Vermögensverwaltung für Stiftungen, Pensionskassen und Unternehmen
Stiftungen
Gemeinnützige Stiftungen und Familienstiftungen benötigen eine Anlagestrategie, die den langfristigen Erhalt des Vermögens mit den finanziellen Anforderungen des Stiftungszwecks verbindet. Wir betreuen zahlreiche Stiftungen und richten die Vermögensverwaltung individuell auf deren Bedürfnisse, Vorgaben und Ausschüttungsziele aus.
Pensionskassen und weitere Vorsorgeeinrichtungen
Pensionskassen müssen Rendite, Risiko und Liquidität langfristig in Einklang bringen und gleichzeitig regulatorische Vorgaben sowie individuelle Anlagerichtlinien berücksichtigen. Wir entwickeln darauf abgestimmte Anlagestrategien und Mandate und unterstützen mit einem transparenten Reporting, das den Anforderungen der verantwortlichen Gremien Rechnung trägt.
Unternehmen
Unternehmen stellen bei der Anlage ihres Vermögens unterschiedliche Anforderungen an Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit. Gemeinsam definieren wir Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und Risikorahmen und entwickeln daraus eine passende Anlagestrategie für das Unternehmensvermögen.
So arbeiten wir mit institutionellen Kunden zusammen
1. Anforderungen verstehen
Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Anlageziele, Risikovorgaben, Liquiditätsbedarf, regulatorische Rahmenbedingungen und bestehende Strukturen.
2. Individuelle Anlagestrategie definieren
Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine individuelle Anlagelösung, die wir gemeinsam mit den Verantwortlichen besprechen und bei Bedarf anpassen. Dabei legen wir Wert auf Transparenz und nachvollziehbare Anlageentscheide, um die verantwortlichen Gremien bei ihren Aufgaben zu unterstützen und zu entlasten.
3. Portfolio umsetzen
Wir setzen die vereinbarte Strategie in unserer Abteilung Portfoliomanagement unabhängig und innerhalb der definierten Vorgaben um.
4. Transparent rapportieren
Reporting und Auswertungen werden auf die Anforderungen der jeweiligen Institution und ihrer verantwortlichen Gremien abgestimmt.
5. Strategie laufend überprüfen
Die Entwicklung des Portfolios und die Anlagestrategie werden regelmässig gemeinsam beurteilt und bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen angepasst.
6. Laufender Dialog
Wir kommunizieren regelmässig und auch ad hoc mit den Verantwortlichen.
So entsteht die Zusammenarbeit bei einem institutionellen Mandat
Was institutionelle Anleger und Vorsorgeeinrichtungen von Tareno erwarten können
Unabhängige Anlageentscheide
Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir weder an eigene Finanzprodukte noch an eine bestimmte Depotbank gebunden. Unsere Kunden profitieren von der freien Wahl der Depotbank sowie von unserem etablierten Netzwerk aus 12 Depotbanken, mit denen wir eine langjährige Zusammenarbeit pflegen und attraktive Konditionen vereinbart haben.
Anlageexpertise im eigenen Haus
Die Analyse der Finanzmärkte und das massgeschneiderte Portfoliomanagement mit ausgewiesenem Leistungsausweis bilden gemeinsam unsere Kernkompetenz.
Unsere Anlageexpertise ist intern verankert. Dadurch können wir Entscheidungen direkt treffen, Portfolios aktiv begleiten und individuell auf unterschiedliche institutionelle Anforderungen eingehen.
Professionelle Strukturen und regulatorische Sicherheit
Tareno verfügt über eine interne sowie eine externe Revision und ist FINMA-lizenziert.
Unsere Grösse mit über 45 Mitarbeitenden und Kundenvermögen von rund CHF 3.9 Milliarden ermöglicht es uns, die regulatorischen und organisatorischen Anforderungen institutioneller Mandate und von Vorsorgeeinrichtungen professionell abzudecken und gleichzeitig persönliche Entscheidungswege beizubehalten.
Reporting nach Ihren Anforderungen
Institutionelle Anleger und Vorsorgeeinrichtungen benötigen unterschiedliche Informationen für Geschäftsleitung, Anlagekommission, Stiftungsrat oder Aufsichtsbehörden.
Wir können kundenspezifische sowie aufsichtsrechtlich erforderliche Reportings individuell erstellen und bei Bedarf tagesaktuell zur Verfügung stellen.
Wettbewerbsfähige Konditionen
Professionelle institutionelle Vermögensverwaltung zeichnet sich nicht nur durch eine hohe Anlagequalität, sondern auch durch ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein aus.
Dank unserer Grösse, unserer etablierten Infrastruktur und unserer langjährigen Erfahrung können wir institutionellen Kunden attraktive und wettbewerbsfähige Konditionen bieten.
Dabei betrachten wir stets die Gesamtkosten einer Anlagelösung. Neben unseren Verwaltungsgebühren achten wir auch bei der Portfoliokonstruktion konsequent auf die indirekten Kosten der eingesetzten Anlageinstrumente. Unser Best-in-Class-Ansatz stellt sicher, dass wir diejenigen Lösungen auswählen, die hinsichtlich Qualität, Leistung und Kosten überzeugen. Unsere Unabhängigkeit ist dabei ein entscheidender Vorteil.
Erfahrung, auf die Institutionen bauen können
Tareno verwaltet seit vielen Jahren Vermögen für institutionelle Kunden und Vorsorgeeinrichtungen.
Zu unseren Kunden zählen unter anderem:
- Familienstiftungen
- Gemeinnützige Stiftungen
- Pensionskassen und weitere Vorsorgeeinrichtungen
Warum Tareno?
Unabhängig
FINMA lizenziert
Inhabergeführt
Mehrfach ausgezeichnet
Erfahrung
Professionell aufgestellt
Individuell
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen
Ob Stiftung, Pensionskasse, Sammelstiftung oder andere Vorsorgeeinrichtung: Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie eine Zusammenarbeit mit Tareno konkret ausgestaltet werden kann.