Langfristiger Vermögensaufbau für Stiftungen

Bei der Betreuung von Stiftungen besteht die zentrale Aufgabe darin, sicherzustellen, dass möglichst viel des vorhandenen Vermögens zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden kann. Wir kennen uns damit hervorragend aus und sind deshalb ein idealer Partner für sie.

Der bevorzugte Partner für gemeinnützige Organisationen

Es ist kein Zufall, dass die Tareno AG zahlreiche Stiftungen zu ihren Vermögensverwaltungskundinnen und ‑kunden zählen darf. Wir wissen, dass sich durch eine klare Anlagestrategie und eine konsequente Kostenkontrolle ein nachhaltiger Mehrwert für das Stiftungsvermögen erzielen lässt.

Substanzerhalt

Unser Ziel ist es, das Stiftungskapital langfristig zu erhalten, die Inflation auszugleichen und die Ausschüttungsfähigkeit über sämtliche Konjunkturzyklen hinweg sicherzustellen. So bleibt die Substanz der Stiftung gewahrt und ihre Wirkung durch die kontinuierliche Zweckverwirklichung sowie operative Flexibilität dauerhaft erhalten.

Wirkung

Dass eine Stiftung langfristig wirken kann, muss stets oberstes Ziel der Vermögensverwaltung sein. Den gesellschaftlichen Nutzen von Stiftungen erachten wir als besonders relevant. Deshalb sind wir bestrebt, mit ihnen ein attraktives und transparentes Kostenmodell einzugehen.

“Abgesichert ist eine Stiftung erst dann, wenn Sie auch morgen noch wirken kann.”

Darauf basiert unser Anlageerfolg

Diversifikation

Wir halten uns an den Core Satellite-Ansatz: Kernanlagen machen den strategischen Teil unserer Anlagen aus und bilden die Marktperformance ab, Satelliten-Anlagen werden zur Realisierung kurzfristiger und taktischer Opportunitäten genutzt.

Orientierung am Stiftungszweck

Dank Flexibilität in der Anlagestrategie können wir auf die speziellen Anforderungen Ihrer Stiftung eingehen.

Auf Wunsch bieten wir auch ein in höchstem Masse individualisiertes Impact Investing gemäss dem Stiftungszweck.

Unabhängigkeit

Als unabhängiges Institut haben wir keine Interessenskonflikte bei der Wahl der Geldanlagen.

Wir nehmen keine Retrozessionen an.

Nachhaltigkeit

Wir setzen uns ein für nachhaltige Anlagestrategien und die Umsetzung interner Klimaschutzmassnahmen

Je nach Stiftungszweck erlaubt uns das, auf Ihre Ziele in puncto Umwelt und Soziales einzugehen.

Hierfür haben wir eigene ESG-Grundsätze (ESG steht für Environment, Social, Governance) entwickelt und beschäftigen obendrein eine ausgewiesene ESG-Spezialistin.

Unabhängige Portfolioanalyse für Stiftungen

Neben der aktiven Anlage von Stiftungsvermögen bieten wir Stiftungen eine unabhängige Portfolioanalyse als eigenständige Dienstleistung an. Ziel ist es, bestehende Anlagestrukturen objektiv zu überprüfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungsgrundlagen für Stiftungsräte und Verantwortliche zu erarbeiten.

Eine unabhängige Portfolioanalyse ist vergleichbar mit einem Gesundheitscheck: nicht, weil ein akutes Problem besteht, sondern um die langfristig eine gesunde Stiftung zu erhalten.

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