Vermögensverwaltungsmandat: Auf Kurs mit Tareno in Basel und Zürich
Was ist ein Vermögensverwaltungsmandat
Ein Vermögensverwaltungsmandat bietet vermögenden Privatpersonen eine effiziente Möglichkeit, ihr Vermögen professionell und langfristig betreuen zu lassen, ohne sich aktiv mit Marktanalysen oder Einzelanlagen auseinandersetzen zu müssen.
Sie legen gemeinsam mit uns Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil und Ihren Anlagehorizont, sowie die Investmentphilosophie fest. Die tägliche Bewirtschaftung Ihres Portfolios übernehmen wir.
Vermögensverwaltungsmandat mit dem Core-Satellite-Ansatz
Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsmandate setzen wir bei Tareno auf den bewährten Core-Satellite-Ansatz – eine durchdachte Kombination aus Stabilität und gezielter Chancenwahrnehmung.
Der strategische Kern („Core“) Ihres Portfolios besteht aus werthaltigen Direktanlagen sowie kosteneffizienten, börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Diese bilden eine solide, breit diversifizierte und langfristig stabile Basis Ihrer Vermögensstruktur.
Ergänzt wird dieser Kern durch gezielt ausgewählte Satelliten-Investments. Mit diesen aktiv gemanagten Anlagebausteinen um Marktchancen zu nutzen – etwa in spezifischen Themen, Branchen, Regionen oder Anlageklassen.
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Tareno Anlagelösungen
Wir bieten Ihnen vier klar strukturierte, aktiv verwaltete Anlagelösungen.
- Classic: Bewährte, breit diversifizierte und global ausgerichtete Anlagelösung mit zukunftsorientierter Allokation in Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen. Die Umsetzung erfolgt vorwiegend über Direktinvestitionen in Einzeltitel. Optional kann eine Variante mit ausschliesslich klimafreundlichen Aktien gewählt werden. Ebenfalls möglich ist der Ausschluss von Privatmarktanlagen und/oder Kryptowährungen.
- Dividende: Basiert auf der Classic-Lösung. Die Auswahl der Aktientitel erfolgt nach zusätzlichen Kriterien wie der Höhe der Dividende sowie deren Nachhaltigkeit. Optional kann eine Variante mit ausschliesslich Schweizer Dividendenaktien gewählt werden. Ebenfalls möglich ist der Ausschluss von Privatmarktanlagen und/oder Kryptowährungen.
- Wasser: Die weltweite Bedeutung von Wasser ist unbestritten. Investiert wird global in kotierte Unternehmen, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette von Wasser anbieten. Ausgeschlossen sind Investitionen in Trinkwasserrechte sowie Wasserquellen.
- Swiss Opportunity: Der Schweizer Aktienmarkt bietet eine Vielzahl von Weltmarktführern in wachstumsstarken Märkten. Investiert wird vorwiegend in Qualitätsaktien, wobei auch opportunistische Chancen genutzt werden. Optional kann eine Variante gewählt werden, die ausschliesslich in Small- und Mid-Cap-Aktien investiert, also ohne die 20 grössten Large-Caps des Swiss Market Index (SMI).
Alle vier Lösungen sind verfügbar in den Währungen CHF, EUR und USD und jeweils in bis zu fünf verschiedenen Risikoausprägungen. So können Sie den Aktienanteil passend zu Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis wählen.
Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Tareno ermöglicht es Ihnen, die Transparenz und Struktur eines systematischen Portfolioaufbaus mit der Flexibilität und Dynamik aktiver Marktchancen zu verbinden. Natürlich stets im Rahmen Ihres persönlichen Risikoprofils.
Nachfolgend stellen Mitarbeitende von der Tareno AG Ihnen unsere Anlagelösungen in einzelnen Videos genauer vor.
Das Vermögensverwaltungsmandat «Classic»
Mit der Anlagelösung Tareno Classic erhalten Sie einen umfassenden Zugang zu unserer gesamten Anlageexpertise und unseren besten Anlageideen. Unser Fokus bei der Aktienauswahl liegt auf global führenden Unternehmen, welche sich durch ein erstklassiges Geschäftsmodell, kontinuierliches Wachstum und eine solide finanzielle Grundlage auszeichnen.*
Das Vermögensverwaltungsmandat «Dividende»
Sie möchten mit Ihrem Vermögen auch ein Einkommen generieren? Dann ist die Anlagelösung «Dividende» genau das Richtige für Sie. Bei der Wahl der Aktien, die dafür in Frage kommen, achten wir vor allem auf die Höhe und Beständigkeit der Dividenden, die Kursvolatilität sowie auf solide Bilanzen.*
Das Vermögensverwaltungsmandat «Wasser»
Unsere ausgezeichnete Anlagelösung «Wasser» eignet sich vor allem für Anleger, die einen thematischen Fokus setzen möchten. Mit dieser investieren wir weltweit in kotierte Unternehmen, welche sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Lösungen zur Behebung von Wasserknappheit und Wasserstress befassen.*
Das Vermögensverwaltungsmandat «Swiss Opportunity»
Unsere Anlagelösung «Swiss Opportunity» ermöglicht Ihnen, von den Chancen kleinerer und mittlerer Unternehmen zu profitieren. Diese oftmals wenig beachteten Werte bieten häufig höhere Renditen im Vergleich zu etablierten Unternehmen. Mit bewährten Geschäftsmodellen und soliden Bilanzen ermöglichen sie eine effektive Diversifikation. Trotz möglicher überproportionaler Verluste in schwachen Phasen bieten sie in positiven Marktphasen die Chance auf starke Gewinne. Unsere Lösung nutzt diese Marktdynamiken, berücksichtigt Liquidität und passt sich individuellen Risikoprofilen an.
*Unsere Anlagelösungen Classic, Dividende, Wasser und Swiss Opportunity lassen sich nach Ihren persönlichen Präferenzen kombinieren. Die Aktienquote wird dabei individuell auf Ihre Risikoneigung abgestimmt. Ergänzend kann Ihr Portfolio gezielt mit Obligationen, alternativen Anlagen sowie Liquidität ergänzt werden. So gewährleisten wir eine massgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihre Werte und Ziele widerspiegelt.
Die Mindestanlage beträgt 1 Million CHF.