Bilanz: Tareno ist bester Vermögens­verwalter der Schweiz 2025

Doppelte Auszeich­nung für Tareno: Erster Rang im BILANZ-Rating und 25-jähriges Jubiläum

Tareno wurde im renom­mierten Vermö­gens­ver­walter-Rating von BILANZ / First­five erneut ausge­zeichnet. In der Gesamt­wer­tung „Vermö­gens­ver­walter des Jahres 2025“ belegen wir in der Königs­dis­zi­plin über den Zeitraum von 60 Monaten den 1. Rang. Dies ist die sechste Auszeich­nung in Folge und bestä­tigt den Mehrwert, den wir für unsere Kunden mit unserer Anlage­kom­pe­tenz schaffen. Als wäre dies nicht schon Grund genug zur Freude, feiern wir am 6. März 2025 unser 25-jähriges Jubiläum. Seit einem Viertel­jahr­hun­dert setzen wir uns mit Leiden­schaft und Sorgfalt dafür ein, das uns anver­traute Vermögen indivi­duell, nachhaltig und bestmög­lich zu verwalten.

Wir sagen doppelt Danke – für das Vertrauen unserer geschätzten Kundschaft und die erneute Anerken­nung unserer Leistung.

Bester Vermö­gens­ver­walter – zum sechsten Mal in Folge

Um diese renom­mierte Auszeich­nung zu erhalten, muss das Verhältnis zwischen Perfor­mance und einge­gan­genem Risiko möglichst hoch ausfallen. Die so genannte Sharpe Ratio ist das zentrale Krite­rium für das Rating, das BILANZ seit 2012 vergibt. Im Auftrag des Anleger­ma­ga­zins hat das deutsche unabhän­gige Consul­ting­in­stitut First­five für die aktuelle Wertung insge­samt 146 reale, anony­mi­sierte Kunden­de­pots von 37 teilneh­menden Unter­nehmen unter die Lupe genommen.

Der erste Platz über die vergan­genen 60 Monate, also 5 Jahre, wider­spie­gelt den überdurch­schnitt­li­chen Vermö­gens­zu­wachs, welchen wir für unsere Kunden erzielen konnten. Dies ist keine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Die Betrach­tungs­pe­riode war von einschnei­denden wirtschaft­li­chen und geopo­li­ti­schen Ereig­nissen geprägt, die zu funda­men­talen Verschie­bungen an den Finanz­märkten führten. Die globale Pandemie, geopo­li­ti­sche Spannungen, die Abkehr von der langjäh­rigen Tiefzins­po­litik sowie die Rückkehr der Infla­tion haben den Risiko­ap­petit der Anleger stark beein­flusst. Entspre­chend waren die Finanz­märkte zeitweise erheb­li­chen Schwan­kungen unter­worfen. Insbe­son­dere während solcher turbu­lenten Phasen trägt unsere Anlage­phi­lo­so­phie entschei­dend zum nachhal­tigen Anlage­er­folg bei: strikte Risiko­kon­trolle, Fokus auf Qualität, breite Diver­si­fi­ka­tion, Treue zur gewählten Anlage­stra­tegie und das Befolgen eines klaren Investi­ti­ons­pro­zesses. Der Erfolg im BILANZ First­five Rating unter­streicht, dass die Anlage­lö­sungen von Tareno auch über längere Zeiträume hinweg verschie­den­sten Stress­tests stand­halten.

Ein entschei­dender Faktor für unsere erfolg­reiche Perfor­mance war der gezielte Fokus auf quali­tativ hochwer­tige Aktien mit einem überzeu­genden und nachhal­tigen Geschäfts­mo­dell. Diese Eigen­schaften suchen und finden wir nicht nur bei gross­ka­pi­ta­li­sierten Unter­nehmen, sondern häufig auch bei den weniger beach­teten Neben­werten. Mitent­schei­dend war auch das frühzei­tige Erkennen von Wachs­tums­märkten, insbe­son­dere im Techno­lo­gie­be­reich. Nicht zuletzt hat die Beimi­schung von ausge­wählten Alter­na­tiven Anlagen einen wesent­li­chen Beitrag gelei­stet.

Seit gut einem Jahr verant­wortet Simon Lutz die Anlage­stra­tegie und das Portfo­lio­ma­nage­ment der Tareno AG. Der Betriebs­ökonom und CFA Charter­holder führt die erfolg­reiche Anlage­stra­tegie von Tareno fort und entwickelt sie konti­nu­ier­lich weiter. Dabei kann er auf ein kompe­tentes Portfolio Manage­ment Team und seine langjäh­rige Erfah­rung bei verschie­denen inter­na­tio­nalen und regio­nalen Vermö­gens­ver­wal­tern zurück­greifen.

25 Jahre Tareno

Die im Jahr 2000 als Aktien­ge­sell­schaft gegrün­dete Tareno ist im Besitz von drei privaten Teilha­bern. Mit rund 38 Mitar­bei­tenden und einem verwal­teten Kunden­ver­mögen von 3 Milli­arden CHF gehört das Unter­nehmen zu den 15 grössten unabhän­gigen Vermö­gens­ver­wal­tern der Schweiz. Neben dem Haupt­sitz in Basel verfügt Tareno über einen Standort in Zürich sowie eine Tochter­ge­sell­schaft in Luxem­burg. Tareno bringt zudem eine langjäh­rige Exper­tise im Bereich Wasser mit. Seit 2007 verwaltet sie den Tareno Global Water Solutions Fund und stellt damit ihre Kompe­tenz in diesem spezia­li­sierten Sektor unter Beweis.

Tareno Portfolio Manage­ment Team

Vl: Simon Lutz, Stefan Schütz, Katja Acker­mann, Frank Pfeiffer