Tareno Schweizer Aktien­perlen Fonds

Was für ein Start ins Jahr! Mit einer Perfor­mance von 8% im Januar hat unser Schweizer Aktien­perlen Fund einen glänzenden Start ins Jahr hinge­legt und setzt damit seine sehr erfreu­liche Entwick­lung seit der Lancie­rung fort. Seit Mai 2023 hat der Fonds den Schweizer Aktien­markt um 7,2% übertroffen. Um dem Erfolgs­re­zept von Tareno auf den Grund zu gehen, haben wir Frank Pfeiffer, dem leitenden Fonds­ma­nager, Fragen zu den Beson­der­heiten des Schweizer Aktien­perlen Fonds gestellt.

Welche Strategie verfolgt der Tareno Schweizer Aktien­perlen Fonds?

Der Fonds investiert ausschliess­lich in Unter­nehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Fokus liegt auf Large Caps mit nachhal­tiger Dividen­den­aus­schüt­tung, während ausge­wählte Mid Caps nach strengen Selek­ti­ons­kri­te­rien hinsicht­lich finan­zi­eller Stabi­lität, funda­men­taler Bewer­tung, Wachs­tums­po­ten­zial und Liqui­dität ins Portfolio aufge­nommen werden. Mit einer gezielten Auswahl von minde­stens 30 Unter­nehmen aus verschie­denen Branchen können die Chancen des Schweizer Aktien­marktes optimal genutzt werden, ohne auf eine breite Diver­si­fi­ka­tion zu verzichten. Um Klumpen­ri­siken zu vermeiden, ist die Gewich­tung der einzelnen Positionen auf maximal 5% beschränkt.

Warum sollten Anleger in Schweizer Aktien investieren?

Schweizer Unter­nehmen überzeugen durch ihre Stabi­lität und Innova­ti­ons­kraft. Die ausser­ge­wöhn­liche Rechts­si­cher­heit und das verläss­liche regula­to­ri­sche Umfeld der Schweiz spielen dabei eine entschei­dende Rolle. Aufgrund des begrenzten Heimmarktes behaupten sich viele Schweizer Unter­nehmen seit Jahrzehnten erfolg­reich im globalen Wettbe­werb und profi­tieren so von inter­na­tio­nalen Wachs­tums­chancen. Der starke Schweizer Franken zwingt Schweizer Unter­nehmen seit jeher dazu, sich durch Qualität und Innova­tion zu diffe­ren­zieren – zwei Kernwerte, die langfri­stig erfolg­reiche Unter­nehmen ausma­chen.

Für welche Anleger ist der Fonds geeignet?

Der Fonds eignet sich für alle Anleger, die auf unkom­pli­zierte Weise von den Vorteilen des Schweizer Aktien­marktes profi­tieren wollen. Mit einer histo­ri­schen Jahres­ren­dite des Schweizer Aktien­marktes von 7,7% pro Jahr im Zeitraum von 1926 bis 2024 und einer aktuellen Dividen­den­ren­dite von 2,2% eignet sich eine Anlage beson­ders für den langfri­stigen Vermö­gens­aufbau, zum Beispiel für die Alters­vor­sorge.

Wie unter­scheidet sich der Fonds von anderen Schweizer Aktien­fonds?

Im Vergleich zu passiven Index­pro­dukten bietet der Fonds die Chance auf eine zusätz­liche Rendite und eine bessere Risiko­di­ver­si­fi­ka­tion. Seit der Lancie­rung im Mai 2023 hat unsere quali­ta­tive Auswahl ihre Stärke bewiesen und eine deutliche Überren­dite gegen­über Index­pro­dukten erzielt. Wir reduzieren das Klumpen­ri­siko durch eine breite Streuung und durch die Begren­zung der Positi­ons­größe auf maximal 5 % deutlich. Im Vergleich dazu konzen­trieren sich rund 53% bzw. 42% der Gewich­tung im Schweizer Aktien Korb auf die drei grössten Unter­nehmen Nestlé, Novartis und Roche. Der Fonds zeichnet sich zudem durch eine attrak­tive Gebüh­ren­struktur von rund 0,7% Gesamt­ko­sten p.a. aus, was für einen aktiv verwal­teten Fonds in der Schweiz äusserst konkur­renz­fähig ist.