Bilanz: Tareno ist bester Vermö­gens­ver­walter der Schweiz 2024

Auszeich­nung in einem schwie­rigen Kapital­markt­um­feld

Tareno hat beim Vermö­gens­ver­walter-Rating von BILANZ First­five erneut einen grossen Erfolg erzielt. In der Gesamt­wer­tung Vermö­gens­ver­walter des Jahres 2024 belegte der Basler Finanz­dienst­lei­ster sowohl über 36 Monate als auch im Zeitraum von 60 Monaten den 1. Rang. Die aberma­lige Auszeich­nung als Schweizer Vermö­gens­ver­walter des Jahres wider­spie­gelt unseren konsi­stenten Selek­ti­ons­pro­zess, der quali­tativ hochwer­tige Unter­nehmen mit einem nachhal­tigen Geschäfts­mo­dell bevor­zugt.

Um diesen Härte­test zu bestehen, muss das Verhältnis aus Perfor­mance und einge­gan­genem Risiko möglichst optimal ausfallen. Die so genannte Sharpe-Ratio ist das zentrale Krite­rium für das Rating, das BILANZ seit 2012 vergibt. Im Auftrag des Anleger­ma­ga­zins hat das deutsche Consul­ting­in­stitut First­five für die aktuelle Wertung insge­samt 138 Kunden­de­pots von 35 teilneh­menden Unter­nehmen unter die Lupe genommen.

In den vergan­genen 36 und 60 Monaten konnten wir für unsere Kunden eine solide Perfor­mance erzielen. Die Betrach­tungs­pe­riode war geprägt von zahlrei­chen Heraus­for­de­rungen. Die globale Pandemie, geopo­li­ti­sche Spannungen, die Abkehr von der langjäh­rigen Tiefzins­po­litik sowie die Rückkehr der Infla­tion haben den Risiko­ap­petit der Anleger stark beein­flusst. Entspre­chend waren die Finanz­märkte zeitweise erheb­li­chen Schwan­kungen unter­worfen. Beson­ders während solch turbu­lenter Jahre tragen unsere Anlage­grund­sätze zum nachhal­tigen Anlage­er­folg bei: eine strikte Risiko­kon­trolle, der Fokus auf Qualität, eine breite Diver­si­fi­ka­tion, die Treue zur gewählten Anlage­stra­tegie und das Befolgen eines klaren Investi­ti­ons­pro­zesses.

Zu unserer erfolg­rei­chen Perfor­mance hat der gezielte Fokus auf quali­tativ hochwer­tige Anleihen und dividen­den­starke Unter­nehmen mit robusten Geschäfts­mo­dellen und soliden Bilanzen beigetragen. Neben den gross­ka­pi­ta­li­sierten Unter­nehmen haben auch Investi­tionen in kleine und mittel­stän­di­sche Unter­nehmen einen wesent­li­chen Perfor­mance-Beitrag gelei­stet. Ebenfalls eine Schlüs­sel­rolle spielte die gezielte Beimi­schung von Wachs­tums­werten, insbe­son­dere aus dem Techno­lo­gie­be­reich.

Der Erfolg beim BILANZ First­five Rating unter­streicht eindrucks­voll, dass die Anlage­lö­sungen von Tareno auch über längere Zeiträume hinweg verschie­den­sten Stress­tests stand­ge­halten haben.

Vermö­gens­ver­walter des Jahres – die Regeln

Das Bewer­tungs­ver­fahren beruht auf realen, anony­mi­sierten Kunden­de­pots, welche die Vermö­gens­ver­walter zusammen mit allen Trans­ak­ti­ons­be­legen einrei­chen. Diese werden von First­five, einem unabhän­gigen Control­ling- und Ranking­in­stitut, ausge­wertet. Entschei­dend ist die Perfor­mance im Verhältnis zum einge­gan­genen Risiko, in der Fachsprache Sharpe-Ratio genannt. Dieses Risiko bemisst sich an den Wertschwan­kungen der Kunden­de­pots.

Über Tareno

Die im Jahr 2000 als Aktien­ge­sell­schaft gegrün­dete Tareno ist im Besitz von drei privaten Teilha­bern. Mit rund 40 Mitar­bei­tenden und einem verwal­teten Kunden­ver­mögen von rund 2.8 Milli­arden CHF gehört das Unter­nehmen zu den 15 grössten unabhän­gigen Vermö­gens­ver­wal­tern der Schweiz. Neben dem Haupt­sitz in Basel verfügt Tareno über einen Standort in Zürich sowie eine Tochter­ge­sell­schaft in Luxem­burg. Tareno, für ihre Leistung in der Vermö­gens­ver­wal­tung mehrfach ausge­zeichnet, bringt zudem eine langjäh­rige Exper­tise im Bereich Wasser mit. Seit 2007 verwaltet sie den Tareno Global Water Solutions Fund und stellt damit ihre Kompe­tenz in diesem spezia­li­sierten Sektor unter Beweis.